Beratung ohne Verkaufsdruck
Unser Konzept besteht in der produkt- und anbieterunabhängigen Vermögensberatung. Das bedeutet, dass wir keine hauseigenen Produkte vertreiben, sondern die für Sie effektivsten Anlagen auf dem Markt heraussuchen können. Zudem behalten wir keine Abschlussprovisionen ein, was nicht nur zu einer deutlichen Reduktion der Gesamtkosten führt, sondern auch häufige Umschichtungen mit dem Ziel von Neuabschlüssen vermeidet. Mit günstigen Transaktionsmodellen bei Discount-Brokern ohne Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds sowie den Einsatz von ETFs können wir die Kostenquote im Portfolio weiter senken. Unser Vergütungsmodell ist klar und transparent gestaltet und auf die individuelle Situation unserer Mandate zugeschnitten.
5
Mitarbeiter
180+
Mio. betreutes Vermögen
250+
Kunden
Was wir tun.
Als kleines Beratungsunternehmen haben wir uns bewusst auf unsere Kernkompetenzen in der Anlageberatung spezialisiert. Die Vermögensnachfolge ist für unsere Kunden von großer Bedeutung, weshalb dieser Bereich von uns als Nebendienstleistung immer weiter ausgebaut wird. Im Beratungsprozess verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, indem wir die gesamte Vermögenssituation berücksichtigen. So fungieren wir bei unseren Kunden als erster Ansprechpartner für sämtliche finanzielle Anliegen und können auf ein breites Partnernetzwerk von Spezialisten in den Bereichen Baufinanzierung, Immobilienvermittlung oder Versicherungen zurückgreifen.
Ganzheitliche
Anlageberatung
Mit einer breiten Produktpalette an Fonds, ETFs, Einzelaktien, Anleihen, Edelmetallen und Zertifikaten decken wir praktisch den gesamten Markt an liquiden Vermögenswerten ab. In unserer Beratung berücksichtigen wir Ihre gesamte Vermögens- und Lebenssituation. Anhand Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche erarbeiten wir Ihr individuelles Anlagekonzept.
Gestaltung Ihres Ruhestands
Je nach Größe und Struktur Ihres Vermögens lassen sich Modelle entwickeln, um Ihren Bedarf an Liquidität im Ruhestand zu decken. Feste Auszahlpläne bei Direktbanken, flexible Entnahmepläne aus Fonds oder laufende Ausschüttungen aus Dividendenaktien bieten einige Möglichkeiten, um Ihre Einnahmen auf mehrere Standbeine zu verteilen.
Übertragung von Vermögen
Neben langfristig orientierten Kinder- und Enkelsparplänen setzen wir Wertpapierüberträge im Rahmen von Schenkungen um und bieten Depots mit der Möglichkeit von Nießbrauch an. Wir begleiten Sie beim Prozess der Stiftungsgründung und betreuen das Stiftungsvermögen entsprechend der festgelegten Anlageziele.
Die Finanzwelt ist komplex und mit zahlreichen Mythen belegt. Zudem sind viele Anleger durch die Masse an Informationen aus den Medien verunsichert. Wir klären auf, vermitteln fundierte Fakten und zeigen, worauf es beim erfolgreichen Anlegen wirklich ankommt, damit Sie mit Ruhe und Gelassenheit auf Ihr Portfolio blicken können.
Vermittlung von Wissen
Vermögen sichern. Über Generationen.
Langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen seit Jahrzehnten mit generationenübergreifenden Anlagekonzepten zur Vermögenssicherung bilden die Basis unseres Geschäfts.
seit 1998
für Sie im Einsatz
Im Oktober 1998 gründete Norbert Mann mit der Neutralen Vermögensberatung ein damals innovatives Konzept für eine banken-unabhängige und nicht verkaufsorientierte Vermögensberatung. Das Geschäftsmodell hat sich bestens bewährt und ist heute noch genauso vorteilhaft für seine Kunden. Im Jahr 2019 ist Patrick Speta in das Familienunternehmen eingetreten und ist als Vermögens- und Nachfolgeberater tätig. Herr Speta ist mittlerweile Schwiegersohn sowie Vater zweier Enkelkinder von Herrn Mann.
Norbert Mann, Gründer und Geschäftsführer (links) und Patrick Speta, Vermögens- und Nachfolgeberater (rechts)
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Kontakt
Geschäftszeiten
- Mo – Fr
- 09:00 – 15:00
- Sa – So
- Geschlossen
Während unserer Kernzeiten sind wir für Sie am besten erreichbar. Den Rest des Tages verbringen wir mit persönlichen Kundengesprächen, tauschen uns auf Tagungen und Konferenzen mit Kapitalmarktexperten aus, gehen auf Weiterbildungen oder widmen uns unseren Familien.